{"id":46,"date":"2022-05-20T00:17:06","date_gmt":"2022-05-19T22:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecoapres.fr\/?p=46"},"modified":"2023-06-01T17:02:31","modified_gmt":"2023-06-01T15:02:31","slug":"automobile-semi-conducteurs-la-tique-des-constructeurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecoapres.fr\/?p=46","title":{"rendered":"Automobile : semi-conducteurs, la tique des constructeurs"},"content":{"rendered":"\n

Fabriquer une voiture de grande s\u00e9rie – sans semi-conducteurs – est devenu impossible. Les constructeurs sont d\u00e9pendants d\u2019un secteur qui les d\u00e9passe : l\u2019\u00e9lectronique. La crise du Covid-19 a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 la transformation des rapports qui les relient. L\u2019un a pris le pas sur l\u2019autre, l\u2019automobile n\u2019ait pas gagn\u00e9 cette course d\u2019endurance.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00ab<\/em> Il est ici question d\u2019une guerre \u00e9conomique qui semble perdue d\u2019avance avant d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e. Elle concerne un secteur, l\u2019\u00e9lectronique \u00bb.<\/em> Le papier a vieilli, la typographie de la machine \u00e0 \u00e9crire est dat\u00e9e mais le message n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 aussi actuel : la d\u00e9pendance occidentale aux composants asiatiques. Ces mots, ce sont ceux du d\u00e9put\u00e9 socialiste Louis Mexandeau dans un rapport parlementaire sur l\u2019\u00e9tat de la fili\u00e8re des semi-conducteurs\u2026 en 1989. Leur usage dans l\u2019automobile \u00e9tait limit\u00e9 aux mod\u00e8les les plus haut de gamme. Mais, la star de l\u2019\u00e9poque c\u2019\u00e9tait la Renault Super 5 : une petite voiture populaire \u00e0 la mine carr\u00e9e qui cachait beaucoup de m\u00e9canique mais encore peu d\u2019\u00e9lectronique.<\/p>\n\n\n\n

Aujourd\u2019hui, les choses ont chang\u00e9. Les moteurs ne vibrent plus, l\u2019odeur de l\u2019essence est filtr\u00e9e et les \u00e9crans ont remplac\u00e9 les aiguilles des compteurs. L\u2019\u00e9lectronique a pris une place importante dans la fabrication automobile \u00e0 tous les niveaux : d\u00e9veloppement de la gestion des moteurs, am\u00e9lioration des aides \u00e0 la conduite et accroissement du confort \u00e0 bord. Les voitures continuent d\u2019embarquer un seul conducteur mais le nombre de semi-conducteurs qui les composent a explos\u00e9 passant d\u2019un module informatis\u00e9 dans les ann\u00e9es 1990 \u00e0 une centaine aujourd\u2019hui par mod\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n

Cette \u00e9volution a sign\u00e9 l\u2019acte de mariage forc\u00e9 entre les g\u00e9ants de la fabrication automobile et ceux de la conception \u00e9lectronique. Mais l\u2019union s\u2019est faite sans sentiment et la relation reste au stade de la collocation jusqu\u2019\u00e0 ce que le constructeur Tesla se pense \u00e0 la fois comme un fabricant automobile et un concepteur de syst\u00e8mes \u00e9lectroniques. Les noces sont scell\u00e9es en 2012 avec le lancement de la berline Model S de l\u2019entreprise d\u2019Elon Musk. Mais le mouvement n\u2019est pas suivi par les autres constructeurs. Ils d\u00e9pendent tous d\u2019une longue cha\u00eene industrielle pour proposer leurs produits finis. Alors quand l\u2019un de ses anneaux l\u00e2che, c\u2019est tout le syst\u00e8me qui s\u2019effondre.<\/p>\n\n\n\n

Arr\u00eat (forc\u00e9) au stand<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La pand\u00e9mie n\u2019a pas manqu\u00e9 de pousser l\u2019un des maillons \u00e0 la faute.<\/em> Les deux pieds sur le frein, c\u2019est toute une industrie qui s\u2019arr\u00eate, d\u00e9but 2020, par peur d\u2019accumuler sur les parkings des usines des milliers de v\u00e9hicules que personne ne voudrait acheter. La chute est importante : en 2019, 2 003 089 voitures neuves ont \u00e9t\u00e9 vendues en France. En 2020, le march\u00e9 d\u00e9visse de 26,9 % pour tomber \u00e0 1 463 725 v\u00e9hicules d\u2019apr\u00e8s les donn\u00e9es du Comit\u00e9 des constructeurs fran\u00e7ais d\u2019automobiles.<\/p>\n\n\n\n

Mais la crise n\u2019est pas aussi importante que les fabricants l\u2019imaginaient, si bien qu\u2019ils demandent rapidement \u00e0 leurs \u00e9quipementiers de leur fournir \u00e0 nouveau des pi\u00e8ces comme des \u00e9quipements d\u2019habitacles, des calculateurs, des phares\u2026 Probl\u00e8me : les concepteurs de composants \u00e9lectroniques boud\u00e9s par le secteur automobile quelques mois plus t\u00f4t se sont tourn\u00e9s vers des march\u00e9s porteurs comme la high-tech (smartphones, tablettes, t\u00e9l\u00e9viseurs) en plein boom avec les confinements successifs.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est l\u2019impasse. Il faut fabriquer \u00e0 nouveau des voitures mais les semi-conducteurs ne sont plus disponibles. \u00ab C\u2019est l\u2019exemple m\u00eame de la fragilit\u00e9 du mod\u00e8le d\u2019approvisionnement dans l\u2019automobile \u00bb<\/em> explique Bernard Jullien, directeur du Gersipa, un r\u00e9seau d\u2019\u00e9tude \u00e9conomique de l\u2019industrie automobile. \u00ab Tout le processus de fabrication automobile repose sur un fonctionnement court-termiste qui ne correspond pas au monde de l\u2019\u00e9lectronique \u00bb,<\/em> confirme Thierry Tingaud, ancien pr\u00e9sident de STMicroelectronics France, l\u2019un des leaders de la fabrication de semi-conducteurs.<\/p>\n\n\n\n

Le petit train de l\u2019industrie auto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En r\u00e9alit\u00e9, les constructeurs automobiles ne fabriquent plus leurs mod\u00e8les comme il y a 50 ans. Pour la plupart, ils sont motoristes et designers mais tout le reste provient d\u2019entreprises ext\u00e9rieures : \u00ab 70 \u00e0 80 % de la valeur ajout\u00e9e d\u2019une voiture est achet\u00e9e par le constructeur \u00bb<\/em>, explique Herv\u00e9 Guyot, consultant et ancien directeur de PSA Banque.<\/p>\n\n\n\n

La locomotive du grand train de l\u2019industrie automobile d\u00e9pend ainsi de tous les wagons qu\u2019elle tire : au premier rang desquels les \u00e9quipementiers occupent une place majeure puisque c\u2019est avec eux que les constructeurs font affaire. Ils ne discutent donc pas directement avec les g\u00e9ants des semi-conducteurs comme STMicroelectronics, Infineon, GlobalFoundries ou TSMC. Enfin cela c\u2019\u00e9tait avant. <\/p>\n\n\n\n

Le train perd de plus en plus de wagons et le premier en \u00e0 avoir d\u00e9croch\u00e9, c\u2019est Tesla. Au d\u00e9but de son ascension, le petit constructeur californien s\u2019approvisionnait chez Daimler puis il a petit \u00e0 petit pris son ind\u00e9pendance pour fabriquer lui-m\u00eame ses \u00e9quipements. Elon Musk a cass\u00e9 les codes de l\u2019industrie automobile et il a fallu une p\u00e9nurie de semi-conducteurs entrain\u00e9e par la crise Covid pour que les autres constructeurs l\u2019imitent. Ford et BMW se sont tourn\u00e9s vers GlobalFoundries en fin d\u2019ann\u00e9e 2021, Stellantis et Foxconn ont sign\u00e9 un partenariat pour d\u00e9velopper ensemble des nouvelles technologies.<\/p>\n\n\n\n

En Europe, les constructeurs n\u2019ont pas tous r\u00e9agi \u00e0 la m\u00eame vitesse : \u00ab Les Allemands se sont r\u00e9veill\u00e9s plus t\u00f4t que les Fran\u00e7ais pour tisser des liens avec le monde de l\u2019\u00e9lectronique, <\/em>assure Thierry Tingaud, les constructeurs commencent m\u00eame \u00e0 r\u00e9server eux-m\u00eames des composants en passant commande directement chez les fabricants \u00bb. <\/em>Dans ce grand mouvement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 par la crise des semi-conducteurs, les \u00e9quipementiers, v\u00e9ritables interm\u00e9diaires dans le secteur automobile commencent \u00e0 \u00eatre rel\u00e9gu\u00e9s dans la voie de garage, une situation in\u00e9dite dans l\u2019industrie. \u00ab Les constructeurs ne pourront pas se passer totalement des \u00e9quipementiers, il y aura donc un fonctionnement hybride \u00e0 l\u2019avenir \u00bb, <\/em>assure Herv\u00e9 Guyot.<\/p>\n\n\n\n

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\u00ab 70 \u00e0 80 % de la valeur ajout\u00e9e d\u2019une voiture est achet\u00e9e par le constructeur \u00bb<\/em><\/p>\nHerv\u00e9 Guyot, consultant<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Dans ce petit train de l\u2019industrie, la locomotive commence \u00e0 perdre en puissance au profit des wagons qui la pousse. Le pouvoir s\u2019est invers\u00e9 : il n\u2019est plus entre les mains des constructeurs automobiles r\u00e9put\u00e9s pour \u00eatre des clients difficiles avec leur logique de flux tendus. \u00ab On va vers une d\u00e9pendance de plus en plus importante du secteur automobile envers le secteur des semi-conducteurs \u00bb,<\/em> affirme Mathilde Aubry, \u00e9conomiste, sp\u00e9cialiste du march\u00e9 de la micro\u00e9lectronique. Alors comment les constructeurs se sont sortis de cette puissante crise qui r\u00e9sonne encore aujourd\u2019hui jusque dans les usines Renault \u00e0 Douai ?<\/p>\n\n\n\n

Sombrer ou surfer sur la vague sc\u00e9l\u00e9rate<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Vendre moins, mais vendre mieux. C\u2019est le nouveau cr\u00e9do des fabricants. Apr\u00e8s seulement un an d\u2019existence, le groupe Stellantis n\u00e9 de la fusion de PSA (Peugeot-Citro\u00ebn) et de FCA (Fiat-Chrysler), a r\u00e9alis\u00e9 une ann\u00e9e 2021 record avec un chiffre d\u2019affaires de 152 milliards d\u2019euros soit une hausse de 14 % par rapport \u00e0 2020.<\/p>\n\n\n\n

Une situation paradoxale lorsque l\u2019on sait que le groupe a vendu 20% de voitures en moins sur la p\u00e9riode. Sur ses nouvelles relations avec ses partenaires, la firme de Carlos Tavares n\u2019a pas souhait\u00e9 faire de commentaire mais elle explique : \u00ab nous pilotons notre activit\u00e9 au jour le jour, usine par usine, en l\u2019adaptant aux tendances du march\u00e9 et en prenant en compte les diff\u00e9rentes situations auxquelles nous faisons face (fournitures de pi\u00e8ces, confinements\u2026). \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

M\u00eame silence \u00e0 ce sujet du concurrent au losange : \u00ab <\/em>nous avons des tasks force <\/em>(groupes sp\u00e9cialis\u00e9s, ndlr.) d\u00e9di\u00e9es qui suivent ces sujets quotidiennement pour nous donner le plus d\u2019assurance et de visibilit\u00e9 sur les volumes de production \u00e0 venir dans nos usines \u00bb,<\/em> explique Julien Cotteverte, directeur de la communication du groupe Renault. La soci\u00e9t\u00e9 est repass\u00e9e dans le vert en 2021 tutoyant le milliard d\u2019euros de b\u00e9n\u00e9fice net malgr\u00e9 une baisse des ventes.<\/p>\n\n\n\n

Les constructeurs fran\u00e7ais ont pris du retard mais ils ont finalement enclench\u00e9 le changement de paradigme en se pr\u00e9occupant de plus pr\u00e8s de leurs fournitures \u00e9lectroniques. \u00ab Nous avons sign\u00e9 avec Renault un accord pour le d\u00e9veloppement et l\u2019approvisionnement de composants \u00e9lectroniques \u00bb,<\/em> ajoute Thierry Tingaud de STMicroelectronics.<\/p>\n\n\n\n

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\u00ab Cela pourrait \u00eatre dangereux pour les r\u00e9flexes d\u2019achat \u00bb<\/em><\/p>\nHerv\u00e9 Guyot, consultant<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Moins de vente mais plus de profit, le paradoxe s\u2019explique par une franche augmentation des prix de vente des voitures ces derni\u00e8res ann\u00e9es. En 2010, le prix moyen en France \u00e9tait de 19 767 \u20ac, il est pass\u00e9 \u00e0 26 789 \u20ac en 2020 d\u2019apr\u00e8s une \u00e9tude de l\u2019Argus.fr. La crise a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 ce ph\u00e9nom\u00e8ne. Pour s\u2019en sortir, les constructeurs ont maintenu la production des mod\u00e8les haut de gamme, plus cher, \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e. Ces v\u00e9hicules tr\u00e8s optionn\u00e9s embarquent plus de semi-conducteurs que des v\u00e9hicules moins pourvus en \u00e9lectronique qui ont vu leur d\u00e9lai de livraison exploser. Le constructeur allemand Audi a m\u00eame d\u00e9cid\u00e9 de tirer un trait sur son mod\u00e8le le moins cher au catalogue. D\u2019ailleurs les prix r\u00e9els ne sont plus mis en avant par les constructeurs qui les cachent derri\u00e8re des loyers dans leur campagne de publicit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Augmentation des prix d\u2019achat, d\u00e9lai de livraison allong\u00e9, explosion du march\u00e9 de l\u2019occasion, le moment n\u2019est pas le bon pour acheter une voiture. Les consommateurs subissent de plein fouet l\u2019une des multiples facettes des crises entrain\u00e9es par le covid-19. Une situation qui pourrait peser sur les habitudes des acheteurs : \u00ab L\u2019\u00e2ge moyen d\u2019achat d\u2019une voiture neuve recule, il est autour de 60 ans. Si les constructeurs ne r\u00e9agissent pas cela pourrait \u00eatre dangereux pour les r\u00e9flexes d\u2019achat \u00bb<\/em>, note Herv\u00e9 Guyot.<\/p>\n\n\n\n

Cette technique de \u00ab pricing power \u00bb <\/em>(augmentation des prix, ndlr.) atteint ses limites. Le groupe Renault en a fait les frais avec la fermeture de son site de Douai en avril dernier. On y fabrique la E-Megane \u00e9lectrique, le nouveau mod\u00e8le phare du constructeur affich\u00e9 \u00e0 partir de 35 200 \u20ac. \u00c0 cause de nouveaux confinements en Chine, l\u2019approvisionnement en semi-conducteurs est stopp\u00e9, la cha\u00eene est \u00e0 l\u2019arr\u00eat sur ce mod\u00e8le haut de gamme. Echec et mat.<\/p>\n\n\n\n

R\u00e9duire la voilure<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Face au mur, l\u2019industrie automobile est en passe de changer son mod\u00e8le. \u00ab C\u2019est l\u2019une des derni\u00e8res \u00e0 fonctionner de la sorte. On va revenir \u00e0 ce qui se faisait dans les ann\u00e9es 1960 avec une plus grande part de fabrication des pi\u00e8ces en interne \u00bb,<\/em> expose Thierry Tingaud. \u00ab La fabrication des semi-conducteurs devra \u00e0 terme \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 l\u2019industrie automobile au niveau des \u00e9quipementiers voire des constructeurs eux-m\u00eames \u00bb<\/em>, pr\u00e9cise Herv\u00e9 Guyot.<\/p>\n\n\n\n

Les g\u00e9ants de l\u2019automobile se tournent donc vers le mod\u00e8le de Tesla dont les ventes n\u2019ont cess\u00e9 de grimper m\u00eame en 2020, en pleine crise. La fili\u00e8re pourrait se satisfaire de rapatrier un savoir-faire dans son giron pour muscler ses effectifs mais la r\u00e9alit\u00e9 est tout autre.<\/p>\n\n\n\n

Avec les consommateurs, les salari\u00e9s des grands groupes sont en premi\u00e8res lignes dans cette crise qui acc\u00e9l\u00e8re les changements de l\u2019industrie. En France, les ouvriers assembleurs ont \u00e9t\u00e9 sauv\u00e9s par le ch\u00f4mage partiel mais \u00e0 terme : le resserrement des gammes de voitures, leur \u00e9lectrification et la baisse des volumes vont renforcer la d\u00e9liquescence d\u2019un march\u00e9 de l\u2019emploi d\u00e9j\u00e0 en d\u00e9clin. La production de voitures \u00e9lectriques projette de cr\u00e9er 225 000 emplois en Europe. Mais l\u2019arr\u00eat progressif de la production de v\u00e9hicules thermiques jusqu\u2019en 2035 \u2013 date \u00e0 laquelle elle sera interdite \u2013 fera perdre 500 000 emplois dans le secteur. Une perte nette de 275 000 postes en 13 ans selon une \u00e9tude du cabinet Strategy& de d\u00e9cembre 2021.<\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s l\u2019avoir mis en difficult\u00e9, les semi-conducteurs peuvent-ils sauver les salari\u00e9s du monde de l\u2019automobile en Europe ? 43 milliards d\u2019euros, c\u2019est la somme annonc\u00e9e par l\u2019Union europ\u00e9enne pour renforcer l\u2019industrie de l\u2019\u00e9lectronique au sein des pays membres. Des milliers d\u2019embauches sont \u00e0 la cl\u00e9, rien que l\u2019installation du site d\u2019Intel en Allemagne g\u00e9n\u00e9rera plus de 3 000 emplois selon la firme. Mais il en faudrait des dizaines de milliers pour que l\u2019emploi dans l\u2019industrie automobile se stabilise.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019Observatoire de la m\u00e9tallurgie r\u00e9fl\u00e9chit aux mutations des comp\u00e9tences des salari\u00e9s avec la Plateforme automobile, un consortium fran\u00e7ais d\u2019acteurs de la fili\u00e8re. Dans un rapport d\u2019avril 2021, ils imaginent les ing\u00e9nieurs m\u00e9caniciens devenir ing\u00e9nieurs \u00e9lectroniques ou data analystes, les chimistes deviendraient \u00e9lectrochimistes\u2026 Le savoir-faire doit migrer de la m\u00e9canique \u00e0 l\u2019\u00e9lectronique pour anticiper l\u2019\u00e9lectrification des gammes et l\u2019int\u00e9gration de la production de semi-conducteurs.   Le sort des ouvriers est plus incertain. La chute de l\u2019emploi industriel s\u2019est renforc\u00e9e avec la pand\u00e9mie, elle \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 deux fois plus importante dans le secteur automobile qu\u2019ailleurs depuis la crise financi\u00e8re de 2008. Avec les nouveaux confinements en Chine et la guerre en Ukraine, la fili\u00e8re des semi-conducteurs est de nouveau sous-tension : premi\u00e8re mise \u00e0 l\u2019\u00e9preuve pour les partenariats n\u00e9s de la crise. Alors que certaines lignes de production baissent en cadence, les constructeurs automobiles esp\u00e8rent retomber sur leurs quatre roues.<\/p>\n\n\n\n

L\u00e9ni Flouvat<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fabriquer une voiture de grande s\u00e9rie – sans semi-conducteurs – est devenu impossible. Les constructeurs sont d\u00e9pendants d\u2019un secteur qui les d\u00e9passe : l\u2019\u00e9lectronique. La crise du Covid-19 a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 la transformation des rapports qui les relient. L\u2019un a pris le pas sur l\u2019autre, l\u2019automobile n\u2019ait pas gagn\u00e9 cette course d\u2019endurance. \u00ab Il est ici question […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":73,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-46","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":181,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46\/revisions\/181"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/73"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoapres.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}